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招商银行兰州分行牵手金川集团成功在香港发行

更新时间:2019-09-19

  2014年7月10日,招商银行兰州分行通过招商银行全资香港子公司永隆银行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助金川集团股份有限公司在香港成功发行人民币债券,发行规模15亿元,期限3年,票面利率4.75%。该笔人民币债券是我省企业首次在境外成功发行的债券,更是香港市场上首笔由地方大型国有企业凭发改委核准直接赴港发行的离岸人民币债券。

  2014年7月10日,招商银行兰州分行通过招商银行全资香港子公司永隆银行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助金川集团股份有限公司在香港成功发行人民币债券,发行规模15亿元,期限3年,票面利率4.75%。该笔人民币债券是我省企业首次在境外成功发行的债券,更是香港市场上首笔由地方大型国有企业凭发改委核准直接赴港发行的离岸人民币债券。

  相比于境内发债融资,企业赴港发债享有融资成本更低的好处,但发行程序相对复杂。招商银行兰州分行充分发挥自身境内外、投商行、本外币一体化的联动优势,凭借着对市场的准确分析、对全球路演的出色安排、对机构投资人的有效锁定,通过在债券发行全流程中出色的协调、安排、执行及销售工作,全面协助金川集团进行了首次全球固定收益市场中的有效宣传与推广,并利用合理的建簿定价策略提振市场信心,实现了高质量的定价发行。最终发行价格较最初价格指引下降20个基点,认购率接近2倍。招商银行兰州分行与金川集团在境外债券发行领域的成功合作,不仅有效降低了企业的融资成本,在国际市场上提升了企业形象与竞争力,更为省内外企业在拓宽融资渠道方面积累了宝贵的经验,实现了全新的探索。

  作为国内唯一一家具备“本外币、境内外、离在岸、投商行”四位一体经营能力的中资银行,招商银行既有国有银行所不具备的离岸业务,又有股份制商业银行所不及的境外网络,并前瞻性地布局投商行一体化服务,打造出“跨境”领域的独特优势,以高效快捷的跨境联动机制及优质全面的跨境金融服务赢得了广大客户的充分肯定与认可。招商银行将继续依托自身独具特色的跨境金融经营平台,竭诚为全省企业提供全方位、一站式的贴身金融服务,携手更多优秀企业共同“走出去”。香港正版挂牌全年记录



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